I denne opsætningsguide lærer du, hvordan du flytter eller kopierer kontakter mellem forskellige lister i Heyloyalty. Følg disse steps for at komme i mål med din flytning eller kopiering af kontakter.
Billeder til denne guide vil komme senere.
Step 1: Naviger til listeoversigt og vælg kontakter
Gå til Listeoversigt i Heyloyalty. Klik på listens navn eller gå til de tre prikker (•••) ud fra listen og vælg Se kontakter, på den liste du ønsker at flytte/kopiere dine kontakter fra.
På Kontaktoversigt skal du markere de kontakter du gerne vil flytte/kopiere. Det gør du ved at sætte et check mark ud fra den e-mail/mobilnummer du vil flytte. Hvis du vil flytte alle kontakter, skal du klikke på pilen ud fra Vælg (den finder du i venstre side under ordet Kontaktoversigt. Her vælger du: Alle.
Bemærk: Hvis du gerne ville flytte eller kopiere et segment, skal du først vælge segmentet i segmentvælgeren på listen og herefter kan du markere alle i segmentet.
Step 2: Indstillinger for flytning/kopiring af kontakter
Når du har markeret de kontakter du gerne vil flytte, skal du rulle ned i bunden af din kontaktoversigt og vælge Handling for flere medlemmer.
Her kan du enten vælge at flytte eller kopiere kontakter til en anden liste.
Du er nu klar til at sætte indstillingerne for din flytning eller kopiring:
- Vælge liste: Her vælger du den liste kontakterne skal kopieres eller flyttes til.
- Håndtering af dubletter: Her får du følgende muligheder:
- Gør ingenting: Flytter/kopierer kontakter kun, hvis der ikke findes en dublet.
- Overskriv dubletten: flytter/kopierer kontakter fra den oprindelige liste og sletter alle felter, som ikke findes på dubletten på destinationslisten. Det vil sige, hvis email support@heyloyalty.com flyttes fra den oprindelige liste til destinationslisten og der ikke findes et fornavn på medlemmet på den oprindelige liste, så vil fornavnet blive slettet fra kontakten på destinationslisten.
- Opdater dubletten: flytter/kopierer kontakten over til destinationslisten og opdaterer de felter, som ikke findes. Hvis der er forskellige data på kontakten, vil det være data fra den oprindelige liste som opdateres på dubletten, på destinationslisten.
- Ignorer dubletter: Flytter/kopierer kontakten uanset eksisterende dubletter.
- Felt for dublethåndtering: Her vælger du det felt Heyloyalty skal matche dine kontakter ud fra. Oftest vil det være e-mail.
- Send velkomstflow og opdateringsflows: Hvis du har opsat et opdateringsflow eller et velkomstflow på den liste du enten kopierer eller flytter kontakten til, skal du tage stilling til, om disse flow skal sendes ud til den kontakt.
- Send webhook: Hvis du har en integration der anvender webhooks, kan det give mening at sende opdateringer, der informerer andre systemer om, at du har kopieret eller flyttet en kontakt over på en anden liste
Når du har taget stilling til ovenstående indstillinger, skal du klikke på knappen Flyt eller Kopier.
Herefter vil du kunne se ændringerne på de lister du har arbejdet med.
Du er klar til at organisere dine kontakter
Du ved nu, hvordan du kan flytte eller kopiere kontakter mellem lister, så dine kontaktdata altid er organiseret på den måde, der passer bedst til dit arbejde. En velstruktureret listeopsætning gør det nemmere at målrette dine kampagner, opbygge relevante segmenter og sikre, at dine modtagere får den rigtige kommunikation.
Som næste skridt kan du udforske segmentering, automations eller opdatering af kontaktfelter, så du får endnu mere værdi ud af dine kontaktdata. Jo bedre du organiserer dine lister, desto nemmere bliver det at skabe personlige og relevante kundeoplevelser i Heyloyalty.